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La Financière du patrimoine cabinet conseil en Bretagne et en Normandie
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METHODE
Notre démarche est basée sur l’approche patrimoniale globale divisée en trois phases.
1- audit/bilan patrimonial : Echange et écoute portant sur la découverte de l’ensemble des composants de votre patrimoine, de vos projets et objectifs
2- analyse et réflexion : Identification et constat des forces et faiblesses de votre patrimoine en rapport avec vos objectifs.
3- conseil et préconisations : Mise en place d’une stratégie globale sur mesure -
AUDIT
Il consiste à établir votre bilan patrimonial en toute confiance et confidentialité. Il permet :
- de découvrir et hiérarchiser vos projets et objectifs (impôts, retraite, protection de la famille, transmission….)
- de recenser l’ensemble des informations et composants de votre patrimoine : situation familiale, professionnelle, juridique, fiscale, sociale, biens immobiliers et avoirs financiers, crédits en cours, budget de fonctionnement, capacité d’investissement. -
ANALYSE
Grâce à nos outils d’évaluation, nous procédons à l’analyse de votre situation financière, juridique, familiale, sociale, fiscale et de trésorerie. Cela permet :
- De ressortir les points faibles et forts de vos choix.
- De mesurer les écarts entre la situation actuelle et les objectifs à atteindre
- De vérifier le respect des règles patrimoniales
- De déterminer les axes de réaménagement patrimonial. -
CONSEIL
Nos différentes compétences nous permettent de proposer une stratégie patrimoniale globale sur mesure.
Notre totale indépendance nous rend libre dans le choix de nos prescriptions et dans la sélection des supports d’investissement les plus performants sur l’ensemble des marchés immobiliers et financiers.
Nos préconisations peuvent être également d’ordre juridique (changement de régime matrimonial, donations, démembrement, création de holding ou SCI ….).
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